폴리실리콘 가격은 kg당 200위안 아래로 떨어졌고, 하락 국면에 진입한 것은 의심할 여지가 없다.
3월에는 모듈 제조업체의 주문이 가득 찼으며, 4월에도 모듈 설치 용량은 여전히 소폭 증가할 예정이며, 연중 설치 용량이 가속화되기 시작할 것입니다.
산업 체인에 관한 한 고순도 석영사의 부족이 계속 심화되고 가격이 계속 상승하며 최고점을 예측할 수 없습니다.실리콘 재료의 가격 인하 이후, 선도적인 실리콘 웨이퍼 및 도가니 회사는 올해에도 여전히 태양광 산업 체인의 가장 큰 수혜자입니다.
실리콘 소재와 실리콘 웨이퍼 가격은 계속해서 부품측 입찰 동시 가속을 벗어나고 있다
4월 6일 Shanghai Nonferrous Network의 최신 폴리실리콘 견적에 따르면 폴리실리콘 재공급 평균 가격은 206.5위안/kg입니다.폴리실리콘 고밀도 재료의 평균 가격은 202.5위안/kg이다.이번 폴리실리콘 소재 가격 하락세는 2월 초부터 시작해 이후 계속 하락세를 보이고 있다.오늘 폴리실리콘 고밀도 소재 가격이 공식적으로 처음으로 톤당 200위안 아래로 떨어졌습니다.
실리콘웨이퍼의 상황을 보면, 최근 실리콘웨이퍼 가격은 크게 변하지 않아 실리콘 소재 가격과 차이가 있다.
오늘 실리콘산업분회는 최신 실리콘 웨이퍼 가격을 발표했는데, 그 중 182mm/150μm 평균 가격은 6.4위안/개, 210mm/150μm 평균 가격은 8.2위안/개로 지난주 견적과 동일하다.실리콘산업본부가 설명하는 이유는 실리콘 웨이퍼 공급이 부족하고, 수요 측면에서도 생산라인 디버깅 문제로 N형 배터리 성장세가 둔화됐기 때문이다.
따라서 최근 견적 진행 상황에 따르면 실리콘 소재는 공식적으로 하향 채널에 진입했습니다.올해 1~2월 설치용량 데이터는 전년 동기 대비 87.6% 증가해 예상을 크게 웃돌았다.전통적인 오프시즌인 1쿼터에도 속도는 느리지 않았다.느리지 않았을 뿐만 아니라 최고 기록을 경신했습니다.좋은 출발을 했다고 할 수 있습니다.4월에 접어든 지금, 실리콘 재료 가격이 계속 하락하면서 다운스트림 부품 출하 및 단말기 설치도 분명히 가속화되기 시작했습니다.
부품 부문에서는 3월 국내 입찰이 약 31.6GW로 전월 대비 2.5GW 증가했다.1~3월 누적 입찰량은 63.2GW로 전년 동기 대비 약 30GW 누적 증가했다.%, 3월부터 선도 기업의 기본 생산 능력이 완전히 활용되었으며, LONGi, JA Solar, Trina, Jinko 등 4개 주요 부품 기업의 생산 일정이 소폭 증가할 것으로 파악됩니다.
따라서 Jianzhi Research는 기본적으로 지금까지의 업계 동향은 예측과 일치하며 이번에 실리콘 재료 가격이 200위안/kg 아래로 떨어졌으며 이는 하락 추세가 멈출 수 없음을 의미한다고 믿습니다.일부 기업에서는 가격 인상을 희망하더라도 재고도 상대적으로 많기 때문에 더 어렵습니다.상위권 폴리실리콘 공장 외에도 후발업체도 많다.하반기 대규모 증설에 대한 기대와 함께 전방 폴리실리콘 공장들이 가격 인상을 원할 경우 이를 받아들이지 않을 수도 있다.
실리콘 소재가 창출하는 이익,실리콘 웨이퍼와 도가니에 먹힐까요?
2022년 중국의 신규 태양광 발전 설치 용량은 87.41GW에 이를 것으로 예상된다.올해 중국의 신규 태양광 발전 설치 용량은 거의 50%의 성장률을 보이며 130GW에 달할 것으로 낙관적으로 추산됩니다.
그렇다면 실리콘 소재의 가격을 낮추고 점진적으로 이익을 방출하는 과정에서 이익은 어떻게 흘러갈 것이며, 실리콘 웨이퍼와 도가니에 완전히 흡수될 것인가?
Jianzhi Research는 가격 인하 이후 실리콘 재료가 모듈과 셀로 유입될 것이라는 작년 예측과 달리 올해 석영사 부족이 지속적으로 증가함에 따라 모두가 실리콘 웨이퍼 링크에 더 많은 관심을 기울였기 때문에 실리콘 웨이퍼, 도가니, 고순도 석영사는 올해 태양광 산업의 핵심 부문이 되었습니다.
고순도 석영사의 부족 현상이 계속 심해지면서 가격도 미친 듯이 오르고 있다.최고가는 18만/톤까지 올랐다고 하는데 여전히 상승세를 보이고 있어 4월 말에는 24만/톤까지 오를 가능성도 있다.멈출 수 없습니다.
지난해 실리콘 소재와 마찬가지로 올해도 석영사 가격이 폭등해 끝이 보이지 않을 때, 당연히 실리콘웨이퍼와 도가니 업체들이 부족 기간 동안 가격을 인상할 수 있는 큰 원동력이 생길 것이기 때문에 심지어 다 먹어 치우면 이익이 충분하지 않지만 중층 및 내층 모래 가격이 계속 상승하는 상황에서 가장 수혜를받는 것은 여전히 실리콘 웨이퍼와 도가니입니다
물론 이는 구조적이어야 합니다.예를 들어 2, 3차 실리콘 웨이퍼 업체의 고순도 모래와 도가니 가격 인상으로 인해 비실리콘 비용도 급등해 상위 업체와 경쟁하기 어려워진다.
다만, 실리콘 소재와 실리콘 웨이퍼 외에 주요 산업 체인의 셀과 모듈도 실리콘 소재의 가격 인하로 수혜를 입겠지만, 그 혜택은 기존 기대만큼 크지 않을 수 있다.
부품업체의 경우 현재 가격은 약 1.7위안/W이지만 국내외 설치를 충분히 촉진할 수 있으며 실리콘 소재의 가격 인하로 비용도 감소할 것이다.그러나 고순도 석영사의 가격이 얼마나 오를 수 있는지 말하기는 어렵다., 따라서 중요한 이익은 여전히 도가니와 주요 실리콘 웨이퍼 회사에 의해 흡수될 것입니다.
게시 시간: 2023년 4월 10일